Маршал Василевский собрал совещание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, связанную с возможным взрывом складов опасных веществ. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, в числе которых разведывательный взвод. Этот взвод, возглавляемый сержантом Сан Ли, известным как Саня, и его товарищем Кузьминым, ранее изучавшим восточные языки, должен обнаружить завод. Для получения информации о его местоположении им необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит также опытный агент Иван Журавлёв, который вскоре сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят страшные эксперименты с химическим оружием на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, так как генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическими веществами, расположенное под заводом.
